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本周(2025)沪深300涨2.37%✿★,建材(中信)涨2.13%片濑亚纪片濑亚纪✿★,其中玻璃纤维板块涨幅较优✿★。个股中✿★,宏和科技(+33.1%)✿★、国际复材(+28.9%)✿★、中旗新材(+25.8%)✿★、中材科技(+19.9%)凯时尊龙官网✿★、蒙娜丽莎(+18.8%)涨幅居前✿★。
据Wind✿★,0809-0815一周片濑亚纪✿★,30个大中城市商品房销售面积127.1万平米✿★,同比-8.85%✿★。上周全国多地水泥价格开始推涨凯时尊龙官网✿★,其中风向标长三角地区水泥熟料价格公布上涨30元/吨凯时尊龙官网✿★,同时8月份区域内水泥企业计划执行错峰生产15天片濑亚纪✿★,减产50%✿★,此外两湖✿★、西南凯时尊龙官网✿★、新疆等地亦有推涨✿★。近期水泥价格已维持低位运行较长时间✿★,进入8月✿★,随着煤炭成本上涨✿★,企业涨价意愿明显增强✿★。年初以来水泥板块共经历两轮上涨✿★,第一波上涨自2月底开始启动✿★,于3月中旬见顶✿★,涨幅约9.2%✿★,主要受基本面催化片濑亚纪片濑亚纪✿★,3月初需求由淡季进入到旺季✿★,企业开始恢复性调价✿★,但由于二季度整体需求表现较弱✿★,叠加供给端竞争影响✿★,水泥股持续回调✿★,第二波上涨自6月底开始启动✿★,自7月中旬见顶片濑亚纪✿★,主要受到“反内卷”情绪以及重点工程启动等事件催化✿★,涨幅约28%✿★,7月下旬出现回调✿★。我们认为水泥基本面底部拐点或已出现✿★,供应端限产控产+需求端基建托底的双重发力下✿★,下半年有望呈现逐季改善趋势✿★,建议积极关注水泥板块机会✿★。此外✿★,当前高端电子布奇点或已至✿★,持续推荐玻纤电子布投资链条片濑亚纪✿★。
风险提示✿★:基建✿★、地产需求回落超预期凯时尊龙官网✿★,对水泥✿★、玻璃价格涨价趋势造成影响✿★;新材料品种下游景气度及自身成长性不及预期✿★;地产产业链坏账减值损失超预期✿★。尊龙凯时人生就是博官网✿★,尊龙凯时 - 人生就是搏!平台✿★,铁路桥梁✿★,尊龙凯时 - 人生就是搏!平台交通安全✿★,燃气管路