
化工新材料是指目前发展和正在发展之中具有传统化工材料不具备的优异性能或某种特殊功能的新型化工材料ღ◈ღ◈。与传统材料相比ღ◈ღ◈,化工新材料具有质量轻女王信息ღ◈ღ◈、性能优异ღ◈ღ◈、功能性强ღ◈ღ◈、技术含量高ღ◈ღ◈、附加值高等特点ღ◈ღ◈,在汽车ღ◈ღ◈、轨道交通ღ◈ღ◈、电子信息ღ◈ღ◈、航空航天ღ◈ღ◈、新能源ღ◈ღ◈、节能环保ღ◈ღ◈、国防军工等领域应用十分广泛ღ◈ღ◈。化工新材料是发展战略性新兴产业的重要基础ღ◈ღ◈,也是传统石化产业转型升级和发展的重要方向ღ◈ღ◈。目前ღ◈ღ◈,我国化工新材料产业已初步形成了较齐备的研发ღ◈ღ◈、设计ღ◈ღ◈、生产和应用体系ღ◈ღ◈,成为全球化工新材料领域不容忽视的力量和全球重要的市场ღ◈ღ◈。2022年3月ღ◈ღ◈,工信部ღ◈ღ◈、发改委ღ◈ღ◈、科技部等六部门联合发布《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》ღ◈ღ◈,提出“十四五”期间大力发展化工新材料和精细化学品ღ◈ღ◈。
近年来ღ◈ღ◈,在国家政策引领及企业技术进步等推动下ღ◈ღ◈,我国化工新材料产业规模持续扩大ღ◈ღ◈。从化工新材料总体产量来看尊龙凯时人生就是博·官方ღ◈ღ◈,2019年-2022年ღ◈ღ◈,我国化工新材料产量和消费量规模均逐年增长ღ◈ღ◈,根据中国石油和化学工业联合会化工新材料专委会数据ღ◈ღ◈,2022年我国化工新材料产量超3100万吨尊龙凯时人生就是博·官方ღ◈ღ◈,消费量超4000吨ღ◈ღ◈,整体市场规模达1.13万亿元女王信息ღ◈ღ◈。预计至2025年ღ◈ღ◈,国内化工新材料整体市场规模将超过2万亿元ღ◈ღ◈,化工新材料产量超过4400吨ღ◈ღ◈,消费量超过5700万吨女王信息ღ◈ღ◈。
化工新材料产业链上游为石油炼化及中间体ღ◈ღ◈,包括基础原材料ღ◈ღ◈,如原油ღ◈ღ◈、煤炭ღ◈ღ◈、天然气等ღ◈ღ◈,以及化学助剂ღ◈ღ◈、单体中间物等;产业链中游为化工新材料制造ღ◈ღ◈,按照产品类别划分为三类ღ◈ღ◈:一是新领域的高端化工产品ღ◈ღ◈,如氟硅材料ღ◈ღ◈、工程塑料等ღ◈ღ◈,二是传统化工材料的高端品种ღ◈ღ◈,如超高分子量聚乙烯尊龙凯时人生就是博·官方ღ◈ღ◈、茂金属聚乙烯等ღ◈ღ◈,三是通过二次加工生产的化工新材料ღ◈ღ◈,如高端涂料ღ◈ღ◈、高端胶黏剂ღ◈ღ◈、功能性膜材料等尊龙凯时人生就是博·官方ღ◈ღ◈。产业链下游为应用市场ღ◈ღ◈,包括电子信息ღ◈ღ◈、新能源ღ◈ღ◈、汽车工业ღ◈ღ◈、医疗ღ◈ღ◈、航空航天等ღ◈ღ◈,应用市场十分广阔ღ◈ღ◈。整体来看ღ◈ღ◈,产业价值链主要分布于上中游重点细分材料领域ღ◈ღ◈。
苏州市高度重视新材料产业ღ◈ღ◈,近年来出台了多项政策支持新材料向集群方向融合发展ღ◈ღ◈。苏州市《“十四五”规划》提出ღ◈ღ◈,聚力建设新材料等十大千亿级产业集群ღ◈ღ◈,重点发展先进钢铁材料ღ◈ღ◈、先进有色金属材料ღ◈ღ◈、先进石化化工新材料ღ◈ღ◈、先进无机非金属材料ღ◈ღ◈、高性能纤维及制品和复合材料ღ◈ღ◈、前沿新材料等产业ღ◈ღ◈。2022年1月ღ◈ღ◈,苏州市委ღ◈ღ◈、市政府出台了《推进数字经济时代产业创新集群发展的指导意见》ღ◈ღ◈,要求全市以集群的形式组织创新ღ◈ღ◈、以数字的手段赋能创新ღ◈ღ◈,重点聚焦电子信息ღ◈ღ◈、装备制造ღ◈ღ◈、生物医药ღ◈ღ◈、先进材料四大主导产业ღ◈ღ◈,高水平构建一批具有苏州特色的产业创新集群ღ◈ღ◈。作为配套政策ღ◈ღ◈,2022年11月以来ღ◈ღ◈,苏州市密集发布了一系列产业创新集群行动计划ღ◈ღ◈,其中《培育发展高性能功能纤维材料产业创新集群行动计划(2023-2025年)》提出ღ◈ღ◈,到2025年ღ◈ღ◈,力争全市高性能功能纤维材料产业产值规模突破3000亿元ღ◈ღ◈,逐步形成具有国际竞争力和全球影响力的高性能功能纤维材料产业创新集群ღ◈ღ◈。此外ღ◈ღ◈,2023年3月ღ◈ღ◈,苏州市还颁布了首部科技创新地方法规《苏州市科技创新促进条例》ღ◈ღ◈,从立法的层面支持对电子信息ღ◈ღ◈、装备制造ღ◈ღ◈、生物医药ღ◈ღ◈、先进材料等产业核心环节和重点领域加强关键核心技术攻关ღ◈ღ◈。
从化工新材料产业链的企业分布数量来看ღ◈ღ◈,上游的原料企业超1300家ღ◈ღ◈,其中石油相关企业超900家;中游化工新材料加工制造企业超3000家ღ◈ღ◈,从细分领域来看ღ◈ღ◈,高性能纤维及复合材料企业超2000家ღ◈ღ◈,高性能塑料及树脂材料企业超1000家ღ◈ღ◈,电子化学品材料企业超264家ღ◈ღ◈,锂电池材料企业超200家ღ◈ღ◈,有机硅材料企业超76家ღ◈ღ◈。
从产业链各环节的代表性企业分布地图来看ღ◈ღ◈,上游基础化工原料企业主要在张家港布局ღ◈ღ◈,拥有华昌化工ღ◈ღ◈、双狮精细等企业;在中游环节各市区均布局有特色细分产业ღ◈ღ◈,其中ღ◈ღ◈,张家港聚焦功能性新材料ღ◈ღ◈,重点布局有机硅材料ღ◈ღ◈、高端涂料ღ◈ღ◈、锂电池新材料ღ◈ღ◈,拥有陶氏化学ღ◈ღ◈、瓦克化学ღ◈ღ◈、科幸化学ღ◈ღ◈、PPGღ◈ღ◈、佐敦涂料ღ◈ღ◈、迪爱生涂料ღ◈ღ◈、国泰华荣ღ◈ღ◈、华盛锂电等龙头企业;常熟市重点发展含氟高分子材料ღ◈ღ◈,拥有法国阿科玛ღ◈ღ◈、比利时苏威特ღ◈ღ◈、日本大金氟化工ღ◈ღ◈、三爱富ღ◈ღ◈、吴羽氟材料等国内外知名企业;吴江区则是高性能纤维及复合材料产业主要集聚区ღ◈ღ◈,拥有盛虹集团ღ◈ღ◈、恒力化纤ღ◈ღ◈、澳盛科技ღ◈ღ◈、国望高科等骨干企业ღ◈ღ◈。
当前苏州已形成6大主要的化工新材料产业聚集区ღ◈ღ◈:位于张家港的江苏扬子江国际化工园ღ◈ღ◈、江苏常熟新材料产业园ღ◈ღ◈、常熟经开区化工园区ღ◈ღ◈、太仓港区化工园区ღ◈ღ◈、昆山千灯精细化工区ღ◈ღ◈、吴中经开区化工新材料科技产业园ღ◈ღ◈。其中女王信息ღ◈ღ◈,江苏扬子江国际化工园重点发展功能性新材料ღ◈ღ◈,主要以高分子新材料和功能性高端精细化工新材料为主ღ◈ღ◈,已形成有机硅材料ღ◈ღ◈、锂电池电解液ღ◈ღ◈、电子化学品ღ◈ღ◈、高性能树脂ღ◈ღ◈、功能性涂料等极具竞争优势的功能性新材料产业群ღ◈ღ◈。江苏常熟新材料产业园立足氟化工ღ◈ღ◈,已形成有机氟材料ღ◈ღ◈、高性能膜材料ღ◈ღ◈、工程塑料ღ◈ღ◈、聚氨酯材料ღ◈ღ◈、高性能纤维ღ◈ღ◈、电子化学品等新材料产业ღ◈ღ◈,是国家火炬计划常熟高分子新材料产业基地ღ◈ღ◈,也是全国唯一的以氟化学ღ◈ღ◈、氟材料为特色的开发区ღ◈ღ◈。
新材料产业是苏州市八大新兴产业中产值规模最大的产业ღ◈ღ◈。根据苏州市统计局数据ღ◈ღ◈,近七年ღ◈ღ◈,新材料产业复合增长率约7.55%ღ◈ღ◈,从2016年的3968.25亿元增长到2022年的6140.19亿元ღ◈ღ◈。细分领域中ღ◈ღ◈,高性能纤维及复合材料产业是苏州的优势产业ღ◈ღ◈,2022年ღ◈ღ◈,高性能纤维及复合材料产业实现工业产值2900亿元女王信息ღ◈ღ◈,拥有盛虹集团女王信息ღ◈ღ◈、恒力化纤ღ◈ღ◈、澳盛科技ღ◈ღ◈、国望高科等一批龙头骨干企业ღ◈ღ◈。
根据企查猫查询数据显示ღ◈ღ◈,近年来化工新材料历年新注册企业数量也快速增长ღ◈ღ◈。截至2023年11月20日ღ◈ღ◈,苏州市化工新材料产业相关的存续在业上万家ღ◈ღ◈。其中ღ◈ღ◈,2021年新注册企业数量创历史高峰ღ◈ღ◈,达到3565家;2023年1-11月ღ◈ღ◈,苏州市化工新材料产业注册企业数量为3269家ღ◈ღ◈,但仍然处于高位ღ◈ღ◈,表明苏州化工新材料产业的发展热潮未减ღ◈ღ◈。
根据苏州市《推进数字经济时代产业创新集群发展的指导意见》ღ◈ღ◈,苏州将围绕电子信息ღ◈ღ◈、装备制造ღ◈ღ◈、生物医药ღ◈ღ◈、先进材料四大主导产业ღ◈ღ◈,实施一系列强有力政策支持创新集群发展ღ◈ღ◈。《苏州市先进材料产业创新集群建设实施方案(征求意见稿)》提出ღ◈ღ◈,到2025年ღ◈ღ◈,全市先进材料产业规模达到1.25万亿元ღ◈ღ◈,其中ღ◈ღ◈,基础支撑材料产业规模达到8900亿元ღ◈ღ◈,关键战略材料领域产业规模达到2600亿元ღ◈ღ◈,未来前沿材料领域产业规模达到1000亿元ღ◈ღ◈,力争打造成为长三角最具引领性的先进材料产业创新集群ღ◈ღ◈。
根据《苏州市先进材料产业创新集群建设实施方案(征求意见稿)》ღ◈ღ◈,在产业区域布局上ღ◈ღ◈,各县级市(区)将根据本地产业基础和资源禀赋ღ◈ღ◈,聚焦不同细分产业ღ◈ღ◈:
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《苏州市化工新材料产业大数据招商指南(两链两图两库两清单)》ღ◈ღ◈。
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